目前，物流行業(yè)尚處黃金階段，資本的持續(xù)涌入更是將這把火越燒越旺，在狂歡尚未冷卻之時，不禁要思考：未來的投資趨勢以及挑戰(zhàn)是什么？鐘鼎創(chuàng)投作為專注于物流&供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的投資公司，以專業(yè)VC的視角來看未來，又是怎樣的，能否為大眾開啟智慧之光？
演講嘉賓：鐘鼎創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人尹軍平
大家中午好，做投資的核心是對未來趨勢的把握。我今天的題目是VC視角看物流大勢，什么樣的細(xì)分領(lǐng)域可以出現(xiàn)大市值公司？
智慧物流的驅(qū)動力
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，智慧物流意味著成本、效率以及體驗的系統(tǒng)優(yōu)化，優(yōu)化空間的大小決定了投資機(jī)會的大小。而優(yōu)化空間的大小取決于以下因素：
第一是“大”，國土面積，GDP總量大則優(yōu)化空間會更大。在這方面，美國和中國最為典型；第二是“多”，行業(yè)分散，玩家多，倉庫多，卡車多，作業(yè)人員多，則優(yōu)化的空間會更大；第三是“長”，中國是一個進(jìn)出口大國，且區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，使得物流距離、流程很長，優(yōu)化的空間很大。
我們再看驅(qū)動力，智慧物流到底驅(qū)動力在哪里？從我們的角度來看，首先是用戶的需求，沒有需求就不會有智慧物流；另外包括設(shè)施、技術(shù)、大數(shù)據(jù)、模式創(chuàng)新、企業(yè)家。這里要強(qiáng)調(diào)一下企業(yè)家的作用，迎接智慧物流的發(fā)展，離不開企業(yè)家的創(chuàng)新精神，對于投資方而言，關(guān)鍵是找到有夢想有激情的企業(yè)家。
歷史的看，供應(yīng)鏈的權(quán)力中心從制造端逐步過渡到了用戶端。在產(chǎn)品短缺的年代，像福特，只要把車造出來就可以賣出去，那會工廠是供應(yīng)鏈的權(quán)力中心，所有的物流服務(wù)都圍繞著工廠轉(zhuǎn)。但是后面產(chǎn)能過剩了以后，渠道變成了權(quán)力中心，典型如沃爾瑪，所有的物流供應(yīng)鏈設(shè)計、服務(wù)都是圍繞著渠道來的。近年以來，傳統(tǒng)渠道已然過剩，而隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、電商的繁榮，用戶終于能夠聚合在一起表達(dá)自己的權(quán)利了，用戶成了供應(yīng)鏈的權(quán)力中心，用戶體驗變成了競爭的關(guān)鍵，未來很多趨勢都是和這個相關(guān)的。
智慧物流的趨勢
我分享一下我看到的趨勢，第一個是物流綜合化，像華為、寶鋼等，他們希望服務(wù)商能夠一站式提供第三方物流、倉儲、供應(yīng)鏈、快遞、零擔(dān)、整車等綜合服務(wù)，這推動了大型物流公司不斷擴(kuò)充服務(wù)產(chǎn)品。我們看到國外的物流巨頭都是從單一的服務(wù)，如從快遞業(yè)務(wù)慢慢地進(jìn)入到零擔(dān)、整車、貨代、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域。這個趨勢帶來很多整合的機(jī)會，美國90年代開始到現(xiàn)在，每年都有上百起的并購整合。鐘鼎看到了這一趨勢，也提前做了很多布局，我們提前卡位。
第二，網(wǎng)絡(luò)全球化，你的網(wǎng)絡(luò)越寬、密度越大，成本就越低，體驗也就越好。中國的企業(yè)像順豐、德邦開始走向全球化，國外的像FedEx、DHL、UPS這些公司也早早進(jìn)入了中國。
第三，電商物流化，電商1.0時代是客戶獲取的競爭（引流），2.0時代核心是客戶體驗（運(yùn)營），而目前已進(jìn)入3.0時代，即物流供應(yīng)鏈效率的競爭，電商最終要靠效率來賺錢，菜鳥、京東物流順應(yīng)了這一趨勢。
第四個趨勢，平臺化聚合。中國有幾十萬條專線、3000萬司機(jī)、200萬快遞員、100萬貨黃牛及車黃牛，這里面有很多平臺聚合機(jī)會，如卡行天下、貨車幫、福佑卡車、達(dá)達(dá)等。還有如倉、干、配分離的趨勢，信息沒有打通的時候，倉干配分離很難，但隨著信息技術(shù)的發(fā)展，信息、數(shù)據(jù)可以做到無縫鏈接，這時，專業(yè)化分工的優(yōu)勢就體現(xiàn)出來了。倉干配分離的趨勢對四通一達(dá)這些網(wǎng)絡(luò)性公司的沖擊會很大。
未來的投資機(jī)會
最后說到技術(shù)，人、場地、倉儲空間越來越貴，解放人力、壓縮作業(yè)場地或空間的技術(shù)大有市場。剛才幾位展示的高科技產(chǎn)品，總體我覺得不太靠譜，但是個人認(rèn)為有兩個東西機(jī)會很大。第一，無人駕駛。為什么？因為中國有3000萬司機(jī)，無人駕駛技術(shù)已經(jīng)很成熟了，基礎(chǔ)設(shè)施也沒有問題，一旦無人駕駛應(yīng)用后，至少可以解放一半的司機(jī)，中國可以解放1500萬。有了無人駕駛，商業(yè)模式就有很多創(chuàng)新可能，比如滴滴有可能變成一個巨大的資產(chǎn)公司。另外在高速自動分揀這塊，像四通一達(dá)、京東都開始大規(guī)模應(yīng)用，確實能提高分揀效率、減少分揀人員，節(jié)省場地空間。
總體而言，從投資角度，我看有四大趨勢：
一是電商對物流的滲透，菜鳥很有可能成為全世界最大的物流公司；
二是基礎(chǔ)服務(wù)綜合化；
三是平臺整合運(yùn)作系統(tǒng)；
四是基礎(chǔ)設(shè)施按需服務(wù)，這一點(diǎn)普洛斯已經(jīng)做了很多有益的嘗試。
當(dāng)下，中國物流迎來黃金十年，這是在座各位企業(yè)家的機(jī)會，也是我們投資機(jī)構(gòu)的機(jī)會。
接下來介紹一下鐘鼎創(chuàng)投在物流供應(yīng)鏈領(lǐng)域的布局。圖里是近幾年來我們投資的部分案例。這個金字塔模型，底下是基礎(chǔ)的物流服務(wù)商，中間是物流運(yùn)輸企業(yè)，塔尖是平臺化供應(yīng)鏈企業(yè)。我們在快遞、零擔(dān)、整車、平臺都有投資。
通過幾年的積累，鐘鼎初步構(gòu)建了一個以物流供應(yīng)鏈為核心的生態(tài)圈，我們投了幾十家物流相關(guān)的企業(yè)，同時我們的投資人有中國郵政、順豐、德邦、招商物流、飛力達(dá)、京東、騰訊等。我們運(yùn)營的是一個生態(tài)，有物流、電商、品牌三個圈子，它們是互相促進(jìn)的。把圈內(nèi)的這些大佬拉到一起，不同視角看世界，共享資源。
”大智慧“物流的挑戰(zhàn)
剛才講了智慧物流，從我們的視角看到，菜鳥在最前面，馬云在飛，亞馬遜是比較實在的，京東是最接地氣的。到目前為止，菜鳥真正成功的是電子面單，別的如菜鳥驛站、裹裹等仍面臨著較大的挑戰(zhàn)，它和這個生態(tài)的關(guān)系到底是什么樣的，是融合還是革命，是怎樣的一個度？如何把平臺共享給大家？
物流領(lǐng)域，非標(biāo)、個性化、流程很長，很難互聯(lián)網(wǎng)+，我個人看好物流+互聯(lián)網(wǎng)。今天主題講智慧物流，我自己的分類，物流有三個層次，最底下的叫聰明的物流：用好技術(shù)、工具；其次是智慧物流，體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、平臺化，核心是產(chǎn)品化，簡單就是智慧。最后是“大智慧”物流，在智慧物流的基礎(chǔ)上，未來將產(chǎn)生“大智慧”物流，我認(rèn)為“大智慧”就是真正做到四流合一。像京東、阿里，我覺得他們具備這個基礎(chǔ)，因為他們有商流、有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，但是挑戰(zhàn)在哪里？
菜鳥的挑戰(zhàn)，在“大智慧”層面，佛學(xué)里面叫般若智慧，要舍得、無我、看長遠(yuǎn)，順其自然。菜鳥有機(jī)會成為一個大智慧物流，但要勇于放下，要平和，要利他。對京東來說，京東現(xiàn)在基礎(chǔ)很好，但是他要成為一個大智慧的物流公司，輕量化、開放、阿里的擠壓是挑戰(zhàn)。京東跟菜鳥博弈，京東應(yīng)該團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，敵人的敵人就是朋友。我更看好亞馬遜大智慧物流的前景，在美國沒有阿里，eBay很弱，亞馬遜可以集中精力去發(fā)展自己的大智慧物流。 謝謝大家。
來源：物流沙龍
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